BBM Magazine 89 - June/Haziran 2025

CONSUMPTION RESEARCH • TÜKETİM ARAŞTIRMASI BBM • JUNE - HAZİRAN 2025 80 lık oranı). Son iki yılda Rusya’nın makarnalık buğday üretim bölgelerindeki fazla yağış nedeniyle camsılık seviyesi düşük ve bu kaliteli tahıl arzı sınırlı. Ancak, Cezayir’in önemli makar- nalık buğday tedarikçilerinden Meksika’nın bu sezon tahıl ih- raç etmeyecek olması, Rus ihracatçılarına, iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkilerin de desteğiyle, gerekli kalitede tahıl sevkiyatı oluşturma ve Cezayir’e teslim etme fırsatı sunuyor. Yumuşak buğday sevkiyatları bu ülkeye oldukça yüksek sevi- yelerde devam ediyor. Rus makarnalık buğdayı için bir diğer potansiyel alıcı Fas. Mevcut sezonda (1 Temmuz 2024 - 23 Nisan 2025), Rusya’dan Fas’a yumuşak buğday ihracatı, bir önceki sezona kıyasla %150,6 artarak 431 bin tondan 1,08 milyon tona yükseldi; bu, önemli siyasi kısıtlamaların olmadığını gösteriyor. Fas’a makarnalık buğday ihracatını sınırlayan tek önemli engel, çok yüksek kalite standartları. Şu anda bu standartla- rı, en yüksek kaliteli makarnalık buğday olan CWAD No. 1’i gönderen Kanadalı tedarikçiler karşılıyor. Kanada makarnalık buğdayıyla rekabet edebilmek için Rusya’nın, Faslı ithalatçı- lar için önemli bir gösterge olan yüksek karotenoid içeriğine sahip çeşitlerle piyasayı doldurması gerekiyor. Endospermin karotenoid içeriğini artıran yeni çeşitler geliştirme çalışmaları aktif bir şekilde sürse de, Rus çeşitleri bu özellikte henüz ye- terince güçlü değil. Dış ihracat kısıtlamalarına ek olarak, Rus hükümeti tarafın- dan uygulanan iç kısıtlamalar da var. İlk kısıtlama, hem yu- muşak hem de makarnalık buğday için geçerli olan ve ABD dolarının döviz kuru ile yumuşak buğdayın FOB bazındaki or- talama ihracat fiyatına göre haftalık olarak belirlenen değişken ihracat vergisi. Bu makalenin yazıldığı sırada bu vergi yaklaşık ton başına 26 ABD dolar. İkinci kısıtlama, 2021’den beri her Since Algeria has stricter quality requirements for durum wheat compared to Tunisia (especially regarding vitreous- ness of 75% and above), and considering the excess rainfall in Russia’s durum wheat-growing regions over the past two years, the vitreousness level is low, and the supply of such grain is limited. However, given that Mexico, one of the major suppliers of durum wheat to Algeria, will not export grain in the cur- rent season, Russian exporters have the opportunity to form shipments of grain with the required quality and deliver them to Algeria, provided that soft wheat shipments to the country remain at a very high level, partly due to the strong diplomatic relations between the two countries. Another potential buyer of Russian durum wheat is Mo- rocco. In the current season, from July 1, 2024, to April 23, 2025, exports of soft wheat from Russia to Morocco in- creased from 431 thousand tons to 1,080 thousand tons, up by 150.6% compared to the previous season, indicating the absence of any significant political restrictions. The only important constraint for durum wheat exports to Morocco is the very high quality standards, which are currently met by Canadian suppliers shipping the highest quality durum – CWADNo. 1. To compete with Canadian durum, Russia needs to saturate the market with varieties that have a high carot- enoid content, as color is an important indicator for Moroccan importers. Despite the active work of breeders to develop new varieties with a high carotenoid content in the endosperm, Rus- sian varieties are still insufficiently strong in this characteristic. In addition to external export restrictions, there are inter- nal ones established by the Russian government. The first CONSUMPTION RESEARCH • TÜKETİM ARAŞTIRMASI yıl 15 Şubat’tan 31 Haziran’a kadar uygulanan ihracat kotası. Mevcut tahıl sezonunda kota 10,6 milyon ton olarak belirlendi. Kotaların ana kısmı (%90), ihracatçılara “tarihsel” ilkeye göre dağıtılıyor; ek kısım ise toplam kota hacminin %10’undan ve reddedilen veya kullanılmayan hacimlerden oluşuyor. Makar- nalık buğday ihracatına etkisi açısından bu kısıtlama önemli, çünkü özellikle makarnalık buğday ihraç eden şirketler her zaman kotaya erişim sağlayamıyor. 2025/2026 SEZONU İÇİN BEKLENTİLER Rusya’da baharlık makarnalık buğday ekimi genellikle ni- sanda güney ve kara toprak bölgelerinde başlar, Ural Dağları ve Batı Sibirya’ya doğru doğuya ilerler ve mayıs sonu veya haziran başında sona erer. Sektör tahminlerine göre, 2025’te ekili alanlarda %5’lik hafif bir azalma bekleniyor. Ekili alan, 1,23 milyon hektardan 1,17 milyon hektara gerileyecek. Hek- tar başına ortalama 1,38 ton verim varsayıldığında, makarnalık buğdayın brüt hasadı 1,6 milyon tona ulaşabilir. Hava koşulları, en az %14 protein içeriği, %70 veya daha yüksek camsılık ora- nı ve 790 g/L test ağırlığı gibi yüksek kaliteli makarnalık buğ- day üretimine olanak tanırsa, Rus ihracatçılar, özellikle Tunus ve Cezayir’e sevkiyatlarla Kuzey Afrika pazarlarında güçlü bir şekilde rekabet edebilir. Yeni sezon için ihracat potansiyelini 500-600 bin ton ola- rak tahmin ediyoruz. Makarna üretimi için iç talep de artıyor ve bu talep yaklaşık 900-950 bin ton olarak öngörülüyor. Rus makarna pazarı, 40’tan fazla şirketle oldukça rekabetçi, an- cak Makfa, SI Group ve Barilla gibi üç büyük oyuncu, makar- nalık buğdaydan yapılan makarna üretiminin %60’ını oluşturu- yor. Bu üç şirket, birliğimizin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla, sürdürülebilir bir iç piyasa oluşturmak ve yak- laşık 500 bin tonluk ihracat potansiyelini karşılamak için Rus çiftçilerin en az 2-2,5 milyon ton makarnalık buğday üretmesi gerekiyor. Uygulamada görüldüğü üzere, bu hedef oldukça ulaşılabilir nitelikte. restriction is the floating export duty on wheat (both soft and durum), which is set weekly based on the exchange rate of the US dollar and the average export price of soft wheat on an FOB basis. At the time of writing, the duty was approxi- mately USD 26 per ton. The second restriction is the export quota, which also applies to all wheat, both soft and durum. The quota has been introduced annually from February 15 to June 31 since 2021. In the current grain season, the quota amounted to 10.6 million tons. The main part of the quota (90%) is distributed among exporters based on a “histori- cal” principle, and the additional part is formed from 10% of the total quota volume and the volumes released due to refusals or underuse. In terms of its impact on durum wheat exports, this restriction is significant because companies exporting specifically durum wheat do not always receive access to the quota. PROSPECTS FOR THE 2025/2026 SEASON The sowing of spring durum wheat in Russia usually be- gins in April in the southern and black soil regions and grad- ually moves eastward toward the Ural Mountains and West- ern Siberia, ending in late May or early June. According to industry estimates, in 2025, a slight reduction in sown area by 5% is expected, from 1.23 million hectares to 1.17 million hectares. Assuming an average yield of around 1.38 tons per hectare, the gross harvest of durum wheat could reach 1.6 million tons. If weather conditions allow for the produc- tion of high-quality durum wheat (with protein content of at least 14%, vitreousness of 70% or higher, test weight of 790 g/L, etc.), Russian exporters will be able to strongly compete in the North African markets, primarily with shipments to Tu- nisia and Algeria. We estimate the export potential for the new season at 500–600 thousand tons. Domestic demand for durum wheat for pasta production is also growing and is estimat- ed at around 900–950 thousand tons. The Russian pasta market is highly competitive, with more than 40 companies, but three ma- jor players stand out: Makfa, SI Group, and Barilla, which to- gether account for 60% of pasta production from du- rum wheat. All three com- panies are founding mem- bers of our association. Thus, to form a sus- tainable domestic market and meet export potential of around 500 thousand tons, Russian farmers must produce at least 2–2.5 million tons of durum wheat, which, as practice shows, is a quite achievable target. BBM • JUNE - HAZİRAN 2025 81