Zengin doğal kaynaklarıyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, GSYİH açısından kıtanın en büyük ekonomisi. Nijerya'da ekonomi ve insanların günlük yaşamları açısından tarım çok önemlidir. Ancak, ülke gıda ve başlıca tarım ürünleri konusunda net ithalatçı. Ülkede ekmek, irmik, makarna ve buğday unu bazlı diğer ürünler temel gıda maddeleridir ve bu ürünlere olan talep artmaya devam etmiştir.

Yaklaşık 211 milyonluk nüfusuyla Batı Afrika'da önemli bir bölgesel oyuncu olan Nijerya, Batı Afrika nüfusunun yaklaşık %47'sini oluşturuyor. Ülke, Afrika ülkeleri arasında en büyük nüfusa ve dünyanın da en genç nüfuslarından birine sahip. Doğal kaynakların zenginliği ile Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olan Nijerya, aynı zamanda kıtadaki en büyük doğal gaz rezervlerine sahip. Nijerya, Afrika'nın GSYİH'sının yaklaşık %20'sini ve Batı Afrika ekonomisinin de yaklaşık %75'ini oluşturuyor.

Nijerya son yıllarda sosyo-ekonomik açıdan bir miktar ilerleme kaydetmiş olsa da, petrole olan bağımlılığı azaltma ve ekonomiyi çeşitlendirme, yetersiz durumdaki altyapıyı geliştirme ve güçlü ve etkili kurumlar inşa etme ihtiyacını içeren büyük kalkınma problemleriyle ve yönetişim sorunları ve kamu mali yönetim sistemleri sorunlarıyla karşı karşıya.

Nijerya'da, ekonomi ve insanların günlük yaşamları için tarım oldukça önemlidir. Tarım sektörü, tek başına ülkenin toplam işgücünün yaklaşık yüzde 70'ini istihdam ediyor. Ülkedeki toplam gıdanın yüzde 80'i küçük çiftliklerde üretiliyor. Tarımda en yüksek verimlilik ve karlılık seviyelerine sahip olan Nijerya, Afrika'nın önde gelen ülkesi. Ancak tarım, çatışmalardan, iklim ve hava olaylarından etkilenmeye devam edebilir; ve petrol dışı-tarım dışı sektör, durgun talep ve kısıtlı özel sektör kredi büyümesi karşısında muhtemelen mücadele etmeye devam edecek.

2050 yılına kadar 392 milyona ulaşması beklenen nüfus, Nijerya'yı dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi yapacak. Bu nüfus giderek yerli ve ithal işlenmiş gıda ürünlerine bağımlı hale geliyor. Nijerya'nın kentsel bölgelerinde ekmek, irmik ve durum makarnası ve diğer buğday unu bazlı ürünler başlıca gıda ürünleridir.

Nijerya, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeliğine rağmen, yerli tarımsal üretimini (tahıllar dâhil) korumak için yüksek gümrük vergileri, döviz kontrolleri, vergiler ve ithalat yasakları dâhil olmak üzere ticareti kısıtlayıcı önlemler uygulamaya devam ediyor.

Nijerya'da, sezondan sezona ekim yapılan 30 milyon hektardan fazla tarım arazisi var ve bu, Nijerya'nın artan nüfusunun gıda ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan 78,5 milyon hektarlık arazinin önemli ölçüde altında kalıyor.

Nijeryalıların yüzde 80'inden fazlası çiftlik ürünlerini pazardan satın aldığından, halk günlük gıdalar konusunda yerel çiftliklerin üretimine bağımlı durumda. Ülke, tarım ürünlerine olan büyük talep nedeniyle tarımsal karlılık açısından büyük bir avantaja sahip.

BUĞDAYA TALEP ARTIYOR

Nijerya, gıda ve başlıca tarım ürünleri konusunda net ithalatçıdır. Nijerya'da ekmek, irmik, makarna ve diğer buğday unu bazlı ürünler temel gıda maddeleridir ve bu ürünlere olan talep artmaya devam etmiştir. Şu anda ekmeklik buğday unu, irmik, makarna ve diğerlerinin paylarının sırasıyla yüzde 60, yüzde 20, yüzde 10 ve yüzde 10 olduğu tahmin ediliyor.

Nijerya'nın buğday tüketimi, çoğunlukla 2017'de yaklaşık 1,5 milyar dolar ve 2018'de 1,7 milyar dolar değerindeki ithalatla artırılan yerel üretimle karşılanıyor. Yerel buğday üretimi yetersiz kaldı ve Nijerya ve komşu ülkelerdeki yerli ikame temel gıda arzı talebe ayak uyduramadı. USDA, 2019/20 sezonunda Nijerya'nın buğday tüketimini 5,26 milyon mt olarak tahmin ediyor.

USDA, Nijerya'nın 2019/20 pazarlama yılında (Temmuz-Haziran) buğday üretiminin, 2018/19 pazarlama yılı üretim rakamından farklı olarak 60 bin tona ulaşacağını tahmin ediyor. Mayıs ayında yayınlanan USDA Dış Tarım Servisi (FAS) raporuna göre, hasat edilen alan 60 bin hektarda kalacak ve rekolte ise hektar başına bir tonda sabit kalacak.

Yoğun iş programları, artan sağlık endişeleri, glütensiz, yüksek lifli ve trans yağlı unlu mamullere olan talebin artması ve sağlığa olan faydaları nedeniyle hazır gıda ürünlerine yönelik tüketimin artması sebebiyle, Nijerya unlu mamul pazarının büyümesi bekleniyor.

Nijerya Unlu Mamul Pazarı büyüklüğünün 2020-2026 tahmin döneminde önemli bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ülke, gıda arzı için büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı olduğundan, koronavirüs salgınının unlu mamul pazarının büyümesini engellemesi bekleniyor. Ancak ülkeler tarafından uygulanan kapanma tedbirleri, Nijerya'nın temel gıda maddelerinin sürekli ithalatını sağlayamaması nedeniyle ihracatı azaltıyor. Buna ek olarak, çiftliklerde işçi olmaması nedeniyle, mahsullerin büyük bir kısmı hasat edilmeden kaldı ve bu da unlu mamullerin üretimini engelleyerek genel pazar büyümesini engelledi.

Ürün türlerine göre, Nijerya'daki düşük gelirli hanelerin daha ucuz gıdaları tercih etmesi nedeniyle ekmek segmenti önemli bir pazar payı elde ediyor. Dağıtım kanalları temelinde, tüketicilere çok çeşitli unlu mamullere daha kolay erişim sağlayan ve böylece unlu mamul pazarının büyümesine katkıda bulunan hipermarket/süpermarket segmenti Nijerya unlu mamuller pazarında hâkimiyet kazanıyor.

Dört yıllık büyümenin ardından, Nijerya ekmek ve unlu mamuller pazarı 2015'te %7,8 azalarak 25,8 milyar ABD Doları'na geriledi. Pazar değeri, 2007'den 2015'e yıllık ortalama %1,1 arttı. Pazarın durumu, analiz edilen dönem boyunca bir miktar fark edilebilir dalgalanmalar gösterse de nispeten sabit kaldı. Büyüme hızının en yüksek olduğu 2008 yılında piyasa değerinin yıllık bazda %10 arttığı görüldü. İncelenen dönem boyunca, piyasa 2014 yılında 28 milyar dolar ile maksimum seviyeye ulaştı ve sonraki yıl düşüş kaydetti.

Değer bazında, ekmek ve unlu mamul üretimi 2015 yılında ihracat fiyatlarında 26,3 milyar dolara ulaştı. Toplam ürün değeri, 2007 ile 2015 arası dönemde yıllık ortalama %3,9 oranında arttı; trend modeli, analiz edilen dönem boyunca kayda değer bazı dalgalanmaların kaydedildiğini gösterdi. Büyüme hızı, üretim hacminin bir önceki yıla göre %38 arttığı 2014 yılında zirveye çıktı. İncelenen dönem dâhilinde 2015 yılında rekor seviyelere ulaşan üretimin kısa vadede büyümeye devam etmesi muhtemel görünüyor.
2015 yılında ekmek ve unlu mamul tüketimi %1,3 artarak 9,4 milyon tona yükseldi ve iki yıllık düşüşün ardından art arda beşinci yıl arttı. Genel olarak, tüketim nispeten yatay bir trend izledi. En belirgin büyüme oranı, tüketim hacminin bir önceki yıla kıyasla %2,4 arttığı 2012 yılında kaydedildi. İncelenen dönem boyunca, 2015'te en yüksek hacme ulaşan tüketim miktarının yakın gelecekte kademeli bir büyüme görmesi muhtemel.

Nijerya'da ekmek ve unlu mamuller pazarının değeri 2015 yılında bir önceki yıla göre %7,8 düşüşle 25,8 milyar dolara geriledi. Bu rakam, üreticilerin ve ithalatçıların toplam gelirlerini yansıtmaktadır (lojistik maliyetleri, perakende pazarlama maliyetleri ve nihai tüketici fiyatına dâhil edilecek perakendeci marjları hariç). 2007 ile 2015 arası dönemde piyasa değeri yıllık ortalama %1,1 oranında arttı. Genel eğilim, bazı yıllarda bir miktar dalgalanma yaşamakla birlikte nispeten sabit kaldı. En belirgin büyüme oranı, bir önceki yıla göre %10'luk bir artışla 2008 yılında kaydedilmiştir. İncelenen dönem boyunca, piyasa 2014 yılında 28 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştı ve ardından bir sonraki yıl düşüş gösterdi.

Türe Göre Tüketim

Taze ekmek ve çeşitli unlu mamuller (8,5 milyon ton), toplam hacmin %91'i ile en büyük tüketim hacmine sahip ürünü oluşturdu. Ayrıca, taze ekmek ve çeşitli unlu mamuller, ikinci en büyük tür olan zencefilli kurabiye, tatlı bisküvi ve waffle (689 bin ton) için kaydedilen rakamları on kattan fazla aştı.

2007 ile 2015 arası dönemde, taze ekmek ve çeşitli unlu mamullerin tüketim hacminin yıllık ortalama büyüme oranı nispeten mütevazıydı. Tüketilen diğer ürünlerle ilgili olarak, aşağıdaki ortalama yıllık büyüme oranları kaydedildi: zencefilli kurabiye, tatlı bisküvi ve waffle (yılda +%0,8) ve kraker ve galeta (yılda +%2,0).

Değer bazında, taze ekmek ve çeşitli unlu mamuller (23,1 milyar dolar) pazara tek başına öncülük etti. Sıralamada ikinci sırayı zencefilli kurabiye, tatlı bisküviler ve waffle'lar (2,1 milyar dolar) aldı.

2007 ile 2015 arası dönemde, taze ekmek ve muhtelif unlu mamuller pazar hacmi yıllık %+3,2 büyüme oranı gösterdi. Tüketilen diğer ürünlerle ilgili olarak, aşağıdaki ortalama yıllık büyüme oranları kaydedildi: zencefilli kurabiye, tatlı bisküvi ve waffle (yılda +%2,8) ve kraker ve galeta (yılda +%6,3).

Nijerya'nın önde gelen ekmek ve unlu mamul tedarikçileri kimlerdir?
Değer bazında, İngiltere (5,6 milyon $), toplam ithalat içerisindeki %29'luk payıyla Nijerya'nın en büyük ekmek ve unlu mamul tedarikçisi. Sıralamada ikinci sırada %11'lik payıyla Çin (2,1 milyon $) bulunurken, onu %9,3'le Hindistan izliyor.

Nijerya'dan en çok ekmek ve unlu mamul ithalat edenler hangi ülkelerdir?
Değer bazında, toplam ihracatın %53'üyle Tayland (1,3 milyon $) Nijerya'dan yapılan ekmek ve unlu mamul ihracatı için kilit dış pazar konumunda. İkinci sırayı %14'lük payla Gana (347 bin $) alırken %13'le Çin üçüncü sırada yer aldı.

Nijerya'da ekmek ve unlu mamul için ortalama ihracat fiyatı nedir?
2019 yılında ortalama ekmek ve unlu mamul ihracat fiyatı, bir önceki yıla göre %23,9 düşüşle ton başına 2.449$ seviyesinde gerçekleşti.

Nijerya'da ekmek ve unlu mamuller için ortalama ithalat fiyatı nedir?
2019 yılında ortalama ekmek ve unlu mamul ithalat fiyatı bir önceki yıla kıyasla %27,5 düşüşle ton başına 1.952$ seviyesinde gerçekleşti.

BÜYÜK EKMEK PAZARI

Ülkenin kişi başına yıllık ekmek tüketimi (10,5 kg) Güney Afrika'ya (40,2 kg) göre düşük olsa da, nüfusun büyüklüğü (yaklaşık 192 milyon) göz önüne alındığında, günde 7,2 milyon adet ekmekle yıllık 2 milyar dolarlık pazar büyüklüğü söz konusu. 2009-2014 yılları arasında yıllık %4,5 artış gösteren buğday tüketiminin %62'si ekmek üretimine gidiyor. Benzer dinamikler, mevcut tüketimi günde 22 milyon adet olan unlu mamuller için de geçerli.

NİJERYA'NIN BİR NUMARALI ŞEKERLİ EKMEĞİ

Şekerli ekmek Nijerya'nın 1 numaralı unlu mamulüdür. Tüm Nijeryalılar, sosyal sınıfları ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak bu tatlı sandviç ekmeğini sever. Ölü fiyatlarla en yüksek kaliteyi bekleyen tüketiciler, hem esnaf hem de endüstriyel fırınlar için büyük bir engel.

Nijerya'da başka hiçbir yiyecek şekerli ekmek kadar tutulmuyor. Buğday unundan yapılan beyaz ekmek her öğünde sofralara geliyor. Sulu bir kulüp sandviçi olarak doldurulmuş, ekmek kızartma makinesinde gevrekleştirilir veya tatlı Fransız tostu gibi kızartılır. İpeksi yumuşak dilimler çok kullanımlıdır ve pişmiş tapiyoka lapası “Garri” gibi geleneksel temel gıdaları uzun zamandır geride bırakmıştır.

Nijerya sandviç ekmeğinin kendine has bir özelliği, adının da kökeni olan tatlımsı tadıdır. Şekerli ekmek formülünde un, tuz (%1,5 ila %2), taze maya (%3 ila %6) ve pişirme enzimlerinin yanı sıra %7 ila %12 şeker içermektedir.

Nijerya pazarına hala esnaf fırınları hâkim. İş danışmanları KPMG'ye göre, 2016 yılında küçük ve orta ölçekli şirketlerin pazar payı %72 civarındaydı.

Ülkenin en ücra köşelerine dahi günlük taze ekmek temin etmek için aracı ve satıcı orduları dağıtım hizmeti veriyor. Çoğu durumda, unlu mamuller seyyar satıcılar tarafından küçük dağıtım araçlarıyla satılmaktadır.